Индия

Сергей Шнуров ищет просветления в Индии. Он гуляет по Бомбею, наблюдая жизнь этого человеческого муравейника, заходит в ашрам и знакомится с жизнью религиозной общины.

На бомбейской киностудии Шнуров случайно сталкивается с русскими девушками. Из Бомбея он отправляется в штат Гоа, где видит пляжи, йогов и мистическое дерево просветления.